Gestión de riesgos en la bolsa de valores: ejemplos y estrategias

Considere un ejemplo con una cartera de 30 000$ en 3 robots, donde cada cuenta de trading tiene 10 000$.

Escenario 1: el mes de trading es tranquilo y el rendimiento promedio de la cartera es del 20%. Como resultado, el beneficio para el mes será de $6 000.

Escenario 2: una de las cuentas cae en la retracción(1). Si 1-2 pares de trading caen en la retracción, el propio robot podrá controlar la salida de una situación difícil.  El resultado de este escenario puede ser la fijación de una pérdida en la cantidad de 10-50% del Tamaño del depósito de una cuenta de trading, que es 3-15% de la cartera. Dada la rentabilidad de nuestros robots, la recuperación de la pérdida tomará menos de un mes. 

Escenario 3: una de las cuentas cae en la retracción. Si 2 o más pares de trading caen en la retracción, puede ser necesario agregar fondos. Esto se puede hacer mediante transferencia interna desde otras cuentas de trading o mediante la introducción de fondos adicionales. No recomendamos agregarmás del 50% del depósito actual. Por lo general, el resultado de este escenario es el mismo que en el Escenario 2.

Escenario 4: varias cuentas caen en la retracción a la vez. Y al mismo tiempo, en cada cuenta en la retracción hay más de 1 par de trading. En este caso, seguimos nuestras recomendaciones. El resultado de este escenario podría ser una pérdida de hasta el 50% de la cartera.

Como muestra la práctica, este escenario no ocurre más de 1 vez en un par de años. La Última vez observada fue en marzo de 2025. Y antes de eso en febrero 2022.

Tales situaciones en Forex ocurren con poca frecuencia, pero es importante estar preparado para ellas.

Las recomendaciones sobre agragar fondos o la fijación de la pérdida se darán en el chat de los socios, en el que se agregará después de la compra de robots
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1-retracción implícita en rahmer 35%